Consulenza finanziaria: quanto tempo passa?

da Gruppo Radians | Gen 1, 2016 | News | 0 commenti

Consulenza Finanziaria

Tra le prime domande che ci vengono poste questa è sicuramente la prima. Reclutare un buon Financial Consultant (consulenza finanziaria) è tanto importante quanto avere un buon avvocato, un buon Financial Consultant sa che il primo nemico è proprio la “fretta“.

Termine, quest’ultimo, che non bisogna confondere con “il senso dell’ urgenza“.

La fretta infatti produce spesso quel ansia da prestazioni che invece di aiutare rallenta i processi decisionali mentre il senso dell’ urgenza, che noi consideriamo un fattore positivo, risponde al detto “fare oggi quello che si potrebbe fare domani“.

In termini operativi la vecchia scuola di consulenza di Boston ci insegna che “è meglio perdere un cliente che ha fretta, che guadagnarlo“.

Tuttavia bisognerà valutare caso per caso e ove possibile rieducare il cliente a rispettare la consulenza finanziaria.

Oggi un processo decisionale di istruttoria varia dalle 5 alle 10 settimane è quindi saggio non dare errate aspettative al cliente.

Il consiglio che diamo come consulenza finanziaria a tutti gli analisti è quello di diffidare sempre da chi vi mette fretta.

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